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汽车:坚定推荐新能源汽车和自动驾驶

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1、新能源汽车,我们认为 Q2 政策明确、Q3 业绩爆发,板块持续发力、复制上一年大行情,龙头翻倍新高行情或已起步。

近期中央表态战略不动摇、剑指 16 年翻番产销,带动杭州等地方政策落地提速,更多城市参与带动进入上行轨道,推动旺季提前、上游涨价放量 Q3 爆发。推荐把握 PEG《1、且 2015 年业绩弹性已兑现的龙头标的,把握上游紧缺资源,核心推荐【纳川股份(14.310,-0.52, -3.51%)、松芝股份(15.61, 0.21, 1.36%)、沧州明珠(18.99, 0.27, 1.44%)、天齐锂业(149.35, 0.35, 0.23%)、多氟多(66.27, 1.05, 1.61%)、得润电子(31.35, -0.63, -1.97%)、比亚迪(57.02, -0.01, -0.02%)】,政策落地一二线城市,关注【比亚迪、万向钱潮(16.25, -0.40,-2.40%)、力帆股份(11.130, 0.30, 2.77%)、江淮汽车(11.070, -0.10, -0.90%)】。

2、无人驾驶板块,我们前瞻强调无人驾驶是 2016 最大红包,可类比 2013 年特斯拉[微博]带动新能源汽车主题投资,产业投资机遇巨大;近期产业布点密集,AlphaGo 加速无人驾驶上路、美国车企承诺 2022 年 9 月前标配 AEB、十三五规划辅助驾驶、自动驾驶渗透率分别 50%、10%等,均显示产业飓风将至,预计 ADAS 相关智能硬件放量逻辑将首先确定。建议把握风险偏好和产业催化剂,关注龙头品种【亚太股份(18.60, 0.25, 1.36%)、金固股份(21.12, 1.92, 10.00%)、万安科技(19.20, 0.17, 0.89%)等】。